Quelle n'est pas la surprise de Kevin lorsqu'il découvre que sa Tante est une transsexuelle ! Lui qui voulait baiser tranquille une femme d'expérience... le voilà parti pour une expérience hors-norme ! Car finalement, qua sa tante ait un bon cul, de beaux seins et une grosse queue... c'est surprenant, mais carrément excitant ! Se faire sucer par un Trans = génial ! Enculer un trans = génial

Un jeune huissier est envoyé par un propriétaire pour expulser une mauvaise payeuse de la maison qu'elle ne paye plus depuis des mois. Une fois sur place, il se laisse attendrir par le joli minois de la fauchée et lui propose un arrangement ... juteux. Et il est encore plus content de découvrir que sa beauté est en fait... un Hybride de plaisir !!! La locataire est UNE TRANS :-) !

Bruna (autrefois Joao) et David se connaissent depuis longtemps puisqu'ils jouaient déjà au foot dans la cour de récré. La vie de Joao à changé peu après ses 18 ans, en devenant la belle et très sensuelle Bruna. Davi et Bruna se sont retrouvés quelques années après que Davi eut accepté la transformation de son meilleur ami d'enfance, au point de d'abord partager ses fantasmes, puis rapidement de ...

Caldwell, ce qui le fait vibrer, c'est les femmes à bite ! Un beau corps, de belles fesses, une pure paire de nibards... et une grosse queue gonflée à sucer avec délectation ! Avec Sabrina, superbe transsexuelle métissée asiatique, il est servi ! Du pur bonheur en barre ! Il va sucer, se faire sucer... puis percer le trou du cul de cette Trans particulièrement sexy !

Marcos n'en revient pas ! Cette année, le pavillon du Brésil présente sa miss transsexuelle. Ni une ni deux, il l'invite à lui sucer la queue ce qu'elle s'empresse de faire avec talent ! Sa technique de langue le fait bander comme une âne. Mais en bon altermondialiste de la baise, il est pour l'égalité et il lui suce en retour sa belle bite de transsexuelle ! Elle finit par prendre le dessus et l'encule en douceur...

Layssa Rochielle a rejoint une secte qui prône la baise bien hard. Dérangeant son maître en pleine ouverture des chakras, il va la punir comme il se doit : dilatation anale et anulingus baveux, elle est complètement soumise à son pouvoir ! Après une gorge profonde, elle lui vomit sur la bite. Excédé, le gourou lui pulvérise l'anus avec sa bite énorme. Elle se fait tellement défoncer qu'elle en hurle de plaisir.